Статья:
8 июля, 2016 16:28
29

Банки определились с минимальной ценой акций АЛРОСА при приватизации

Нижняя граница размещения 10,9% АЛРОСА может составить 65 руб. за акцию или 52,18 млрд руб. за весь пакет. Инвесторы, предложившие меньше, рискуют не участвовать в приватизации

Организаторы размещения 10,9% АЛРОСА («ВТБ Капитал» и Sberbank CIB) сообщили инвесторам, что заявки меньше 65 руб. за акцию не будут участвовать в сделке, сообщили РБК четыре финансиста, знакомых с ходом размещения. Это подтверждают и источники агентства Reuters. Собеседник РБК, близкий к организаторам размещения, уточнил, что у заявок ниже 65 руб. большая вероятность «пролететь». Но, по его словам, пока рано говорить о такой нижней границе.

Диапазон поданных заявок составляет 62–65 руб. за акцию (49,8 млрд–52,18 млрд руб. за 10,9%), говорят два источника, близких к участникам размещения. По их словам, книга заявок переподписана в два раза.

По словам собеседников РБК, книга заявок закроется в пятницу в 16:30 мск. После этого запланировано совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказали два финансиста. По словам одного из них, на нем будет определена цена размещения. Это может произойти и раньше, отмечает второй собеседник РБК: «Утвердить цену можно и по телефону». Представители Шувалова, «ВТБ Капитала» и Sberbank CIB пока не ответили на запросы РБК.

Книга заявок на покупку акций АЛРОСА была открыта в среду, 6 июля, сразу после окончания торгов на Московской бирже. По словам финансиста, знакомого с ходом размещения, за неделю до этого Шувалов провел совещание, на котором была согласована предварительная цена акций — 65 руб. Это консенсус, который устраивает РФПИ, который готов выкупить около 70% размещения, и иностранные фонды — миноритарии АЛРОСА — Oppenheimer, Genesis и Lazard, утверждает собеседник РБК. РФПИ может обеспечить более 50% от объема размещения, рассказывал РБК и другой источник, знакомый с ходом SPO.

Позднее об интересе к участию в приватизации РБК сообщили несколько крупных НПФ, в том числе фонды, входящие в группу Бориса Минца, НПФ Сбербанка, НПФ «ВТБ» и фонды, входящие в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. НПФ вряд ли станут заметными участниками приватизации, считает финансист, знакомый с ходом размещения: они предпочитают вкладываться в более консервативные бумаги, чем акции компаний. Но их заявления подогрели интерес частных инвесторов, отмечает собеседник РБК: они стали предлагать цену с дисконтом в 3–5% к рыночной или и вовсе strike bid (заявки о покупке независимо от окончательной цены). Теперь Шувалову предстоит решить: выдержать договоренности о 65 руб., или рискнуть и установить цену, соответствующую спекулятивному спросу, рассуждает финансист.

От приватизации государство рассчитывает выручить «свыше 50 млрд руб.», говорил в конце мая замминистра финансов Алексей Моисеев. При цене 65 руб. за акцию правительство выручит 52,2 млрд руб. от продажи 10,9% компании. На 16:00 мск цена акции АЛРОСА на Московской бирже составляла 68,3 руб., то есть выставленный на продажу пакет стоил 54,8 млрд руб.

Размещение состоится в понедельник, 11 июля, рассказывали РБК два финансиста, знакомые с параметрами SPO. Если размещение состоится до 19 июля, когда закрывается реестр акционеров для получения дивидендов за 2015 год, то новые акционеры смогут рассчитывать на выплату 1,68 млрд руб.

Приватизация 10,9% АЛРОСА приведет к увеличению доли акций в свободном обращении, констатирует главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. За счет этого вырастет вес акций в фондовых индексах, а значит после приватизации на них появится спрос со стороны индексных фондов, отмечает он. 

Теги:
АЛРОСА, Правительство, ИгорьШувалов, «большаяприватизация»

Другие новости