Статья:
31 мая, 2016 23:06
189

«Газпром» под ударом: чем опасен демарш Варшавы для российской монополии

Польша не продлит долгосрочный контракт с «Газпромом» после 2022 года, Украина уже не покупает российский газ, а Литва и Турция сокращают закупки. Чтобы сохранить европейский рынок, «Газпрому» придется снижать цены

Слишком дорого

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG не планирует продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку российского газа, который истекает в 2022 году. Об этом заявил Reuters уполномоченный правительства Польши по вопросам газовой и энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Мы будем стремиться к ситуации, когда долгосрочный контракт становится делом прошлого. Если цена на российский газ будет достаточно конкурентоспособной, мы не исключаем, что будем покупать его, но определенно не в рамках долгосрочного контракта», — сказал Наимский.

Согласно МВФ, в апреле российский газ на границе Германии стоил $128 за 1 тыс. куб. м. По расчетам директора East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, цена для Польши может составлять около $150 за 1 тыс. куб. м по стандарту отчетности «Газпрома».

">

PGNiG хочет диверсифицировать источники и маршруты поставок импортного газа в Польшу, сообщили РБК в пресс-службе компании. В краткосрочной перспективе PGNiG будет ориентироваться на импорт СПГ из Западной и Северной Европы, а в дальнейшем намерена задействовать газопровод между Польшей и Норвегией для поставок газа с норвежского континентального шельфа. По мнению представителя компании, российский газ поставляется по ценам, значительно превышающим цены на газ на других рынках Европы.

«Газпром» пока не планирует предпринимать никаких действий в связи с этим заявлением, заявил во вторник заместитель председателя правления российской монополии Александр Медведев.

В поисках замены

Контракт между PGNiG и «Газпромом» был подписан в 1996 году. Он предполагает поставку в Польшу до 10 млрд куб. м российского газа ежегодно. В 2015 году, по данным «Газпрома», в Польшу было поставлено 8,9 млрд куб. м. По данным VYGON Consulting, Польша на 50% зависит от российского газа, еще 34% (около 6 млрд куб. м) обеспечивает собственная добыча, остальное она покупает у Германии (13,2%) и других европейских стран.

Российский газ Польша уже пытается частично заместить сжиженным природным газом (СПГ) из Катара и Норвегии. C катарским Qatargas польская компания заключила договор еще в 2009 году. 23 мая PGNiG объявила о решении приобрести первую партию СПГ у норвежской Statoil. Объем первой партии, которая ожидается в июне, — 140 тыс. куб. м СПГ (соответствует 84 млн куб. м газа).

">

Польше выгоднее покупать российский газ по схеме «виртуального реверса», то есть покупать его в Великобритании и Германии по более низким ценам и отбирать из транзитной трубы Ямал — Европа (идет через территорию Польши в эти страны), говорит Михаил Корчемкин. Это разрешено правилами Евросоюза и гораздо выгоднее: цены в Германии ниже благодаря хорошим отношениям Москвы и Берлина, замечает эксперт. Суммарный объем экспорта газа «Газпромом» не сократится, но монополия потеряет на каждой 1 тыс. куб. м по $25.

Заместитель гендиректора по газовому рынку Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что заменить с 2023 года весь поставляемый в Польшу российский газ за счет СПГ будет нельзя. По его мнению, сжиженный газ даже в этой перспективе окажется дороже трубопроводного. Он подчеркивает, что сейчас катарский СПГ для Польши стоит в 1,5 раза дороже трубопроводного газа. По мнению Гривача, у решения Польши политическая подоплека — дешевле покупать российский газ, а не переплачивать за более дорогой СПГ.

Кто ищет замену «Газпрому»

Помимо Польши есть еще как минимум три покупателя российского газа, которые хотят сократить закупки или совсем отказаться от газа «Газпрома».

В конце марта 2016 года НАК «Нафтогаз Украины» объявил об отсутствии планов возобновить закупки российского газа с 1 апреля. Решение «Нафтогаз» объясняет тем, что цена газа, предложенная «Газпромом» на второй квартал 2016 года, «превышает предложения европейских поставщиков».

В августе 2014 года одна литовская компания — Litgas — подписала пятилетний контракт с Statoil на поставку 540 млн куб. м СПГ в год, что покроет еще около 16% потребностей страны. «Газпром» характеризовал заключение этого контракта как «неэкономическое решение». До этого соглашения Литва на 100% зависела от поставок российского газа. В 2015 году «Газпром» поставил в эту страну 2,2 млрд куб. м.

В декабре 2015 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщал о планах Турции наладить поставки газа из Израиля и снизить зависимость от России. Турция импортирует примерно 98% природного газа, из которых на Россию приходится 56% (по итогам 2015 года, по данным «Газпрома», она приобрела 27 млрд куб. м газа). В 2016 году «Газпром» отменил скидку в 10,25% для турецких компаний и сократил поставки в страну. В марте представители турецких компаний не исключали суда с «Газпромом», но в итоге вопрос был урегулирован — в середине апреля поставки были восстановлены в полном объеме.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее говорил, что Анкара найдет замену российским нефти и газу в Катаре и Азербайджане. В начале декабря Турция и Азербайджан договорились ускорить строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP). Запуск TANAP, являющегося частью Южного газового коридора, был изначально запланирован на 2018 год.

В ближайшие 3,5 года у «Газпрома» истекают сроки действия контрактов с Боснией, Словенией, Чехией, Эстонией и Венгрией, подсчитала аналитик Vygon Consulting Мария Белова. По данным «Газпрома», в 2015 году в эти страны было поставлено 11,4 млрд куб. м российского газа (в текущих среднеевропейских ценах на газ это около $1,5 млрд),  или 7% от поставок газа в дальнее зарубежье в 2015 году. Самым крупным является венгерский контракт, по которому монополия в 2015 году поставила 5,9 млрд куб. м.

Сейчас на рынке газа перепроизводство, а спрос растет медленнее, чем прогнозировалось, замечает аналитик «Ренессанс Капитала» Ильдар Давлетшин. «Если к 2022 году переизбыток газа сохранится, то «Газпрому» придется снижать цены, чтобы они были конкурентоспособными», — предупреждает Давлетшин. В 2009 году, как отмечает аналитик, контрактные цены «Газпрома» были в три раза выше спотовых, но сейчас они почти сравнялись. По оценкам «Ренессанс Капитала», в этому году из-за избытка газа на рынке и обострения конкуренции «Газпром» недосчитается $5 млрд EBITDA.

Партнер консалтинговой компании Михаил Крутихин считает, что из-за падения цен на нефть «Газпром» продает сейчас газ в убыток. По его прогнозам, в ближайшие два года цены на газ снизятся до $120–130 за 1 тыс. куб. м из-за дополнительного СПГ из Канады, Австралии, стран Африки и США. «Газпром» будет вынужден включиться в ценовую войну: снижать цены, чтобы хотя бы не терять долю рынка газа Европы», — предупреждает аналитик. 

Теги:
Литва, «Газпром», «НафтогазУкраины», Турция, поставкигаза, Польша, ценанагаз, Экспорт

Другие новости