Статья:
9 июня, 2016 21:51
178

"ВТБ Капитал": спрос инвесторов на евробонды Evraz составил около $1,7 млрд

Спрос на пятилетние еврооблигации Evraz превысил объем размещения более чем в 3 раза, около 90% выпуска выкупили международные инвесторы, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

"Заявки подали более 160 инвесторов, финальная книга заявок составила около 1,7 миллиарда долларов. Интерес инвесторов был высок, что и позволило так агрессивно все разместить", — сказал он.

Также, по словам Соловьева, подавляющую часть выкупили иностранные инвесторы, российские приобрели около 13%, отметил он.

Evraz в четверг разместил пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов с доходностью 6,75% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,25-7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до финального 6,75-6,875% годовых. Организаторами выступают Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".

Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование выкупа находящихся в обращении четырех выпусков еврооблигаций, в том числе бумаг "Распадской", на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. В 2015 году Evraz снизил выпуск стали на 7,5%, до 14,3 миллиона тонн.

Теги:
АндрейСоловьев, ВТБКапитал, EvrazGroup, Лондон
Источник:
РИА Новости

Другие новости